Home / Other / استثمر أموالك في هذه الصناديق العقارية الثلاثة عالية الأداء

أنت تقرأ Entrepreneur United States ، وهو امتياز دولي لشركة Entrepreneur Media. ظهرت هذه القصة في الأصل زاكس

في حين كان هناك تركيز كبير على الأسهم النامية هذا العام ، لا تزال صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وسيلة رائعة لتحقيق التوازن في محفظتك مع اكتساب الانكشاف على قطاع العقارات. يمكن أن تؤدي إضافة هذه الاستثمارات المدرة للدخل إلى مزايا كبيرة مقارنة بالاستثمار العقاري التقليدي بما في ذلك زيادة السيولة ، وزيادة التنويع ، والمزايا الضريبية ، والعوائد المرتفعة المحتملة مع مخاطر أقل.

– زاكس

صناديق الاستثمار العقاري إما تمتلك أو تدير العقارات المدرة للدخل ، عادة من خلال الاستثمار المباشر في العقارات أو الرهون العقارية على تلك الممتلكات. تفرض مصلحة الضرائب الأمريكية على صناديق الاستثمار العقاري أن تدفع 90٪ من دخلها الخاضع للضريبة للمساهمين. يُترجم هذا عادةً إلى أرباح أعلى بكثير من متوسط ​​سهم S&P 500. تتمثل إحدى أفضل الطرق لزيادة العوائد عند الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في تجميع أرباح الأسهم المستلمة. قد يختار المستثمرون أيضًا استخدام خطة إعادة استثمار الأرباح (DRIP) ، والتي تعيد تلقائيًا استثمار أرباح الأسهم المستلمة في أسهم إضافية.

يمتلك المستثمرون خيار شراء صناديق الاستثمار العقارية مباشرة ، أو قد يختارون التنويع بشكل أكبر من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة أو الصناديق المشتركة. صندوق iShares Cohen & Steers REIT ICF تفتخر بتصنيف Zacks ETF رقم 1 (شراء قوي) وقد تفوقت على السوق الأوسع هذا العام بعائد يصل إلى 32٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.

زاكس لأبحاث الاستثمارمصدر الصورة: Zacks Investment Research

لا تقدم صناديق الاستثمار العقاري عوائد أعلى من المتوسط ​​فحسب ، بل تقدم أيضًا إمكانية ارتفاع الأسعار في المستقبل. مع انخفاض أسعار الفائدة تاريخيًا لسنوات عديدة ، تحول المستثمرون إلى سيارات مثل صناديق الاستثمار العقاري عند البحث عن طرق لزيادة العائد. ولكن بالنظر إلى الأحاديث الأخيرة حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة ، فإن المشكلة المحتملة بالنسبة لمستثمري صناديق الاستثمار العقارية تتمثل في حساسيتهم لأسعار الفائدة. دعونا نلقي نظرة من منظور تاريخي لنرى ما يمكن أن نتعلمه فيما يتعلق بأداء REIT خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة.

يوضح الجدول أدناه ست فترات تاريخية مختلفة بدأت في السبعينيات وارتفعت خلالها أسعار الفائدة ، مقاسة بعائد الخزانة لمدة 10 سنوات. خلال أوقات زيادة المعدلات هذه ، يقارن الجدول إجمالي العوائد التراكمية لكل فترة لكل من صناديق الاستثمار العقارية والأسهم الأمريكية.

بلومبرجالمصدر: S&P Dow Jones Indices LLC، Bloomberg، The Federal Reserve.

يوضح الجدول أنه من بين الفترات الست المختلفة ، حققت صناديق الاستثمار العقاري عوائد إيجابية في أربع منها ، بينما تفوقت على سوق الأسهم العامة في ثلاث حالات. تظهر هذه الدراسة أن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة لا تترجم إلى انخفاض أسعار العقارات العقارية. هذا يرجع بشكل أساسي إلى حقيقة أنه خلال التوسعات الاقتصادية ، تزداد قيمة العقارات الأساسية.

في حين أن أسعار REIT قد تتفاعل على المدى القصير مع التغيرات في التوقعات لأسعار الفائدة ، إلا أنه على مدى فترات أطول عادة ما يكون هناك ارتباط إيجابي بين ارتفاع الأسعار وعائدات REIT. تؤدي الخلفية الاقتصادية الأقوى عادةً إلى ارتفاع معدلات الإشغال ، وزيادة NOI (صافي الدخل التشغيلي) ، وتوسيع قيم الممتلكات. كل هذه المكونات تؤدي إلى توزيعات أرباح أعلى لمستثمري صناديق الاستثمار العقارية.

الآن وقد أنشأنا صناديق الاستثمار العقاري التي يمكن أن تتفوق في الأداء حتى في بيئات ارتفاع الأسعار ، فلنلقِ نظرة على ثلاث صناديق استثمار ذات نظرة مستقبلية صحية تتفوق على السوق الأوسع.

مساحة تخزين إضافية (EXR)

EXR هي أكبر شركة لإدارة التخزين الذاتي في الولايات المتحدة. يقع المقر الرئيسي للشركة في سولت ليك سيتي ، وهي عبارة عن صندوق استثمار متكامل بالكامل وذاتي الإدارة ويمتلك ويدير ممتلكات للتخزين الذاتي. تتكون هذه العقارات من العديد من الوحدات وملايين الأقدام المربعة من مساحات التخزين القابلة للتأجير.

بالحفاظ على تصنيف شراء Zacks # 2 ، يمكننا أن نرى أدناه أن EXR لديها تاريخ قوي من مفاجآت EPS. وقد أعلنت مؤخرًا عن أرباح في أكتوبر للربع السابق عند 1.85 دولارًا ، وهو ما يمثل مفاجأة بنسبة 8.2٪ مقارنة بالإجماع.

Extra Space Storage Inc السعر والإجماع ومفاجأة EPS

Extra Space Storage Inc السعر والإجماع ومفاجأة EPS

Extra Space Storage Inc مخطط السعر-الإجماع- eps- المفاجأة | مساحة تخزين إضافية المؤتمر الوطني العراقي

بالنسبة للعام ، يبلغ تقدير إجماع Zacks الحالي ربحية السهم 6.67 دولارًا ، مما يعكس زيادة بنسبة 26.3٪ عن العام السابق. بالنظر إلى العام المقبل ، قام المحللون بتحويل تقديرات أرباحهم لعام 2022 إلى الأعلى بنسبة 3.2٪ في الثلاثين يومًا الماضية.

ما يكشفه نموذج زاكس

تسعى Zacks Earnings ESP (توقع المفاجأة المتوقعة) إلى العثور على الشركات التي شهدت مؤخرًا نشاط مراجعة تقديرات الأرباح الإيجابية. أثبتت هذه التقنية أنها مفيدة جدًا في العثور على مفاجآت الأرباح – في الواقع ، عند الجمع بين ترتيب Zacks # 3 أو أفضل وأرباح إيجابية ESP ، أنتجت الأسهم مفاجأة إيجابية بنسبة 70 ٪ من الوقت.

تبلغ نسبة ESP للتخزين الإضافي حاليًا 4.94٪. من المقرر أن تقوم EXR بعد ذلك بالإبلاغ عن الأرباح في 28 فبرايرذ، 2022.

تخزين الحياة (LSI)

Life Storage هو صندوق REIT ذاتي الإدارة يكتسب ويدير خصائص التخزين الذاتي. يقع المقر الرئيسي للشركة في بوفالو ، نيويورك وتتكون أسماء علامتها التجارية من Life Storage و Uncle Bob’s Self Storage.

LSI حاليًا تصنيف Zacks رقم 2 (شراء) وتاريخًا قويًا من مفاجآت الأرباح أو الضرب أو مطابقة التقديرات في كل من الأرباع العشرة الأخيرة. أعلنت الشركة مؤخرًا عن أرباحها في وقت سابق من هذا الشهر ، مع ربحية السهم 1.37 دولار ، والتي تُرجمت إلى مفاجأة أكبر من 7٪ مقارنة بالإجماع. يبلغ تقدير Zacks Consensus الحالي لأرباح العام بأكمله 4.91 دولارًا أمريكيًا ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 23.7٪ مقارنةً بعائد السهم في العام الماضي البالغ 3.97 دولارًا أمريكيًا.

Life Storage، Inc. السعر والتوافق و EPS Surprise

Life Storage، Inc. السعر والتوافق و EPS Surprise

Life Storage، Inc. مخطط السعر-الإجماع-العائد على السهم-المفاجئ | الحياة التخزين ، اقتباس شركة

ESP الحالي للشركة يستقر عند 3.58٪. من المقرر أن تعلن LSI بعد ذلك عن أرباحها ربع السنوية في 28 فبرايرذ، 2022.

صندوق شركات التخزين الوطنية (وكالة الأمن القومي)

من خلال تصنيف Sporting a Zacks # 1 (شراء قوي) ، يقع مقر NSA في هيوستن ويركز على ملكية وتشغيل واكتساب خصائص التخزين الذاتي. على غرار نظرائها ، يمكنك أن ترى أن الشركة لديها تاريخ قوي من مفاجآت EPS ، حيث قدمت مفاجأة متوسطة تقارب 6.4٪ خلال الأرباع الأربعة الماضية.

تم تعيين 5 مخزون على ضعف

تم اختيار كل منها يدويًا من قبل أحد خبراء Zacks باعتباره السهم المفضل رقم 1 لربح + 100٪ أو أكثر في عام 2021. ارتفعت التوصيات السابقة بنسبة + 143.0٪ و 175.9٪ و 498.3٪ و + 673.0٪.

تحلق معظم الأسهم في هذا التقرير تحت رادار وول ستريت ، مما يوفر فرصة رائعة للدخول إلى الطابق الأرضي.

اليوم ، اطلع على هذه التدريبات الرئيسية الخمس المحتملة >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

Life Storage، Inc. (LSI): تقرير تحليل الأسهم المجاني

Extra Space Storage Inc (EXR): تقرير تحليل المخزون المجاني

National Storage Affiliates Trust (NSA): تقرير تحليل المخزون المجاني

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF): تقارير أبحاث ETF

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.

زاكس لأبحاث الاستثمار


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.