Home / Other / هل مؤسسة WisdomTree الأمريكية ذات العائد المرتفع (DHS) هي مؤسسة ETF قوية الآن؟

ظهرت هذه القصة في الأصل زاكس

تم إطلاق WisdomTree US High Dividend ETF (DHS) في 06/16/2006 ، وهو صندوق ذكي متداول في البورصة التجريبية يوفر تعرضًا واسعًا لـ Style Box – فئة القيمة الكبيرة للسوق.

– زاكس

ما المقصود بـ Smart Beta ETFs؟

المنتجات التي تستند إلى المؤشرات المرجحة للقيمة السوقية ، وهي استراتيجيات مصممة لتعكس قطاعًا معينًا من السوق أو السوق ككل ، سيطرت تقليديًا على صناعة ETF.

نظرًا لأن المؤشرات المرجحة للقيمة السوقية توفر طريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق ، فإنها تعمل جيدًا للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.

إذا كنت من نوع المستثمرين الذين يفضلون محاولة التغلب على السوق من خلال اختيار جيد للأسهم ، فإن صناديق بيتا الذكية هي خيارك الأفضل ؛ تُعرف فئة الأموال هذه بتتبع الاستراتيجيات المرجحة بدون سقف.

من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطرة والعودة ، تستند المؤشرات الموزونة غير الرأسمالية إلى خصائص أساسية معينة ، أو مزيج من هذه الخصائص.

توفر مساحة بيتا الذكية للمستثمرين العديد من الخيارات المختلفة ، من الترجيح المتساوي ، وهو أحد أبسط الاستراتيجيات ، إلى الاستراتيجيات الأكثر تعقيدًا مثل الترجيح الأساسي والقائم على التقلب / الزخم. ومع ذلك ، لم تكن كل هذه المنهجيات قادرة على تحقيق عوائد ملحوظة.

راعي الصندوق والفهرس

نظرًا لأن الصندوق جمع أكثر من 859.32 مليون دولار ، فإن هذا يجعله أحد صناديق الاستثمار المتداولة متوسطة الحجم في Style Box – قيمة كبيرة. تتم إدارة DHS بواسطة Wisdomtree. قبل الرسوم والمصروفات ، يسعى هذا الصندوق المحدد إلى مطابقة أداء مؤشر WisdomTree لأرباح الأسهم المرتفعة في الولايات المتحدة.

مؤشر WisdomTree US High Dividend Index هو مؤشر مرجح بشكل أساسي يقيس أداء الشركات ذات العائد المرتفع من الأرباح المختارة من مؤشر توزيع الأرباح WisdomTree.

التكلفة والمصروفات الأخرى

نظرًا لأن الصناديق الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الصناديق الأكثر تكلفة ، بافتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية ، فمن المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة نفقات ETF.

تبلغ نفقات التشغيل على أساس سنوي 0.38٪ للدي.ص.ص ، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات المماثلة في الفضاء.

يبلغ عائد توزيعات أرباح DHS المتأخر عن 12 شهرًا 2.96٪.

انكشاف القطاع والمقتنيات

على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية ، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في المقتنيات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ ، فإن معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.

هذا الصندوق له التخصيص الأكبر في قطاع السلع الاستهلاكية – حوالي 19.40٪ من المحفظة. المالية والرعاية الصحية يتصدران المراكز الثلاثة الأولى.

مع الأخذ في الاعتبار المقتنيات الفردية ، تمثل شركة فيليب موريس إنترناشونال (PM) حوالي 5.46 ٪ من إجمالي أصول الصندوق ، تليها Altria Group Inc (MO) و Abbvie Inc (ABBV).

تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 43.86٪ من إجمالي الأصول المدارة.

الأداء والمخاطر

أضافت ETF ما يقرب من 22.78٪ وارتفعت بنسبة 22.48٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام وفي العام الماضي (اعتبارًا من 12/24/2021) ، على التوالي. تم تداول DHS بين 68.47 دولارًا و 82.03 دولارًا أمريكيًا خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية.

لدى ETF معدل تجريبي يبلغ 0.89 وانحراف معياري بنسبة 21.89٪ لفترة الثلاث سنوات اللاحقة ، مما يجعله خيارًا متوسط ​​المخاطر في الفضاء. مع وجود حوالي 314 حيازة ، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركة بشكل فعال.

البدائل

تعتبر WisdomTree US High Dividend ETF خيارًا معقولًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التفوق على Style Box – شريحة القيمة الكبيرة للسوق. ومع ذلك ، هناك صناديق ETF أخرى في الفضاء يمكن للمستثمرين النظر فيها.

تتعقب IShares Russell 1000 Value ETF (IWD) مؤشر قيمة Russell 1000 و Vanguard Value ETF (VTV) يتتبع مؤشر CRSP لقيمة رأس المال الكبير في الولايات المتحدة. IShares Russell 1000 Value ETF لديها 59.15 مليار دولار في الأصول ، Vanguard Value ETF لديها 91.51 مليار دولار. IWD لديها نسبة نفقات 0.19٪ ورسوم VTV 0.04٪.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية المرجحة بالقيمة السوقية والتي تهدف إلى مطابقة عائدات Style Box – قيمة رأس المال الكبير.

الحد الأدنى

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETF ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

هل تريد تسليم معلومات ETF الرئيسية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟

ستطلعك النشرة الإخبارية المجانية لصندوق Zacks على أهم الأخبار والتحليلات ، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأفضل أداءً ، كل أسبوع.

احصل عليه مجانا >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

مؤسسة WisdomTree الأمريكية ذات العائد المرتفع (DHS): تقارير أبحاث ETF

Altria Group، Inc. (MO): تقرير تحليل الأسهم المجاني

Philip Morris International Inc. (PM): تقرير تحليل الأسهم المجاني

AbbVie Inc. (ABBV): تقرير تحليل الأسهم المجاني

Vanguard Value ETF (VTV): تقارير أبحاث ETF

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): تقارير أبحاث ETF

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.

زاكس لأبحاث الاستثمار


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.