Home / Other / هل هي استراتيجية جيدة في عام 2022؟ (تلميح: دائمًا)

عندما تبحث عن خيارات استثمار جيدة في عام 2022 ، قد ترغب في اتباع نهج وارن بافيت والتركيز على الاستثمار في القيمة.

المساهم في Depositphotos.com / Depositphotos.com – MarketBeat

لا يمكنك ذكر قيمة الاستثمار دون ذكر بافيت ، ولا يمكنك ذكر بافيت دون ذكر بنجامين جراهام. (يتبع بافيت مؤلف المستثمر الذكي نهج استثمار القيمة الذي يتبعه غراهام ، والذي يعني اختيار الأوراق المالية ذات الأسعار المنخفضة ولكن ذات القيمة الإجمالية الأعلى.)

(ربما سمعت بالفعل أحد أشهر اقتباسات بافيت: “السعر هو ما تدفعه. القيمة هي ما تحصل عليه.”)

هل يمكن لأي شخص أن ينفذ استثمارًا ذا قيمة ، أم أن تحقيق ذلك يتطلب مستثمرًا متمرسًا؟ الحقيقة هي أن أي شخص يثقف نفسه حول مفاهيم استثمار القيمة ، ويقوم بالبحث المناسب ويدخل في استراتيجية الشراء والاحتفاظ لديه القدرة على النجاح.

دعنا نتعرف على كيفية تحديد الشركات المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية واتخاذ القرارات بناءً على عدة مقاييس. نعم انت علبة تنفيذ استثمار القيمة كاستراتيجية في عام 2022.

ما هو الاستثمار في القيمة؟

بعض الشركات مقومة بأقل من قيمتها بناءً على إمكانات نموها على المدى الطويل – أسعار بعض الشركات منخفضة مقارنة بقيمتها الجوهرية بناءً على التحليل الأساسي. يتضمن حجر الزاوية للاستثمار في القيمة النظر إلى الشركات ككل ونسيان ما تقوله وسائل الإعلام وجارك عن شركات معينة. هناك عدد كبير من الشركات المربحة والصلبة في الأفق ، ويستغرق الأمر بعض الوقت والطاقة لمعرفة أي منها يمكنه كسب مكان في محفظتك.

كيفية تنفيذ استثمار القيمة

دعنا نتعرف على خطوات استثمار القيمة من منظور المبتدئين.

الخطوة الأولى: التركيز على التحليل الأساسي القوي.

بدون تحليل كامل ومتعمق ، لا يمكنك التعرف على الشركات التي ستقدم عوائد آمنة وثابتة بمرور الوقت. في حين أن كل هذه المعلومات قد تخيف المستثمرين المتحمسين لأول مرة ، لاحظ أنه إذا كنت ترغب في القيام باستثمار ذي قيمة بشكل صحيح ، فإنه يتطلب الكثير من البحث – لا يمكنك فقط إجراء حساب سريع وتسميته تم. إليك ما يمكن أن تخبرك به الأساسيات.

راقب التصنيف المنخفض للديون إلى حقوق الملكية

ال نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) يساعد المستثمرين على تحديد كيفية تمويل الشركة لأصولها. يوضح نسبة حقوق الملكية إلى الديون التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها. قد يكون الكثير من الديون محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين ، ولكن تذكر أن نسبة D / E المرتفعة يمكن أن تشير إلى أن الشركة تستثمر في تدفقات إضافية للدخل أو نتائج إيجابية أخرى.

تبدو الصيغة كما يلي:

نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين

ابحث عن عائد إيجابي لكل سهم من النمو

تشير ربحية السهم (EPS) إلى الأرباح ، ولمعرفة كيفية أداء الشركة ، يمكنك ببساطة تقسيم الدخل الصافي المبلغ عنه للشركة بعد الضريبة ، ثم طرح أرباح الأسهم المفضلة للشركة من خلال حصصها القائمة من الأسهم. إليك صيغة EPS:

ربحية السهم = صافي الدخل – توزيعات الأرباح المفضلة / المتوسط ​​المرجح للأسهم القائمة

كلما ارتفعت ربحية السهم في الشركة ، زادت ربحًا ، على الرغم من أن العائد على السهم أعلى لا يضمن دائمًا نجاح الشركة. ابحث عن الشركات التي تبيع بأسعار منافسة.

تحقق من السعر إلى القيمة الدفترية

ماذا يعني السعر إلى القيمة الدفترية (P / BV)؟ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية – مقياس حقوق المساهمين في الميزانية العمومية.

يتم حساب نسب مضاعف القيمة الدفترية بقسمة السعر الحالي على أحدث قيمة دفترية لكل سهم لشركة باستخدام الصيغة التالية:

السعر إلى القيمة الدفترية = القيمة السوقية لحقوق الملكية / القيمة الدفترية لحقوق الملكية

اختر الاستثمار في بيع الأسهم بالقرب من قيمتها الدفترية أو بأقل منها.

ألق نظرة على نسبة PE و PEG

الأسهم نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) يتم احتسابها بأخذ سعر سهمها وقسمته على أرباحها السنوية لكل سهم. تعني نسبة السعر إلى العائد المرتفعة أن المستثمرين يدفعون أكثر مقابل كل وحدة من صافي الدخل ، مما يجعل شرائها أكثر تكلفة من الأسهم ذات نسبة السعر إلى العائد المنخفضة.

لكن انظر إلى ما هو أبعد من السعر والأرباح فقط وانظر إلى معدل النمو التاريخي لأرباح الشركة باستخدام نسبة P / E Growth (PEG). كيف تفعل هذا؟ تأخذ نسبة السعر إلى العائد للشركة وتقسمها على معدل نمو أرباحها ، على النحو التالي:

نسبة السعر والعائد والنمو = P / E / معدل نمو EPS السنوي

ابحث عن قيمة أقل من خلال مقارنة سهمين باستخدام نسبة السعر والعائد والنمو.

الحيلة المجربة والصحيحة لنسبة السعر والعائد والنمو: تشير نسبة السعر والعائد والنمو التي تبلغ 1.0 أو أقل إلى أن السهم مسعر إلى حد ما أو حتى مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. تشير نسبة السعر والعائد والنقد الأعلى من 1.0 تاريخياً إلى أن السهم مبالغ فيه. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن نمو الشركة قد لا يستمر كما كان في الماضي ، لذا احذر من المغالطة القائلة بأن لديك استثمارًا صارمًا.

التحقيق في توزيعات الأرباح

هل الشركات التي تحقق فيها تدفع أرباحًا؟ توزيعات الأرباح هو مبلغ من المال تدفعه الشركة ، على سبيل المثال ، كل ثلاثة أشهر ، للمساهمين من أرباحها أو أموالها الاحتياطية. إذا كنت تستثمر في شركة تدفع أرباحًا (لا تفعل جميعها) ، فستجني الفوائد بينما تنتظر أي شخص آخر يلاحظ أن السهم يستحق الشراء وبالتالي يصبح مبالغًا في قيمته.

الخطوة الثانية: شراء الشركات وليس الأسهم.

بمجرد اتخاذ قرار بشأن سهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، تذكر أنك بحاجة إلى التحقق من جميع المقاييس ، وليس مجرد اختيار المقاييس التي تبدو واعدة للغاية بالنسبة لك.

بالإضافة إلى ذلك ، تريد الاستثمار في إدارة جيدة شركاتوليس الأسهم. يجب أن يعجبك كل شيء في الشركة التي تستثمر فيها ويجب ألا تستثمر أبدًا في شركة لا تفهمها.

الخطوة 3: استثمر واحتفظ.

بعد ذلك ، حدد الوسيط الذي تريد استخدامه إذا لم يكن لديك حساب وساطة بالفعل ، قم بإعداد حساب وتحقق من المبلغ الذي ستدفعه في الرسوم. قم بشراء الكمية المناسبة من الأسهم من بين الشركات الجيدة التي حددتها واحتفظ بأسهمك على المدى الطويل.

كن طالبًا ذا قيمة الاستثمار في عام 2022

من الجيد تحديد أهدافك المالية ، ولاحظ أن ما تدفعه مقابل السهم وما تربحه في البداية قد لا يكون مفيدًا من الناحية المالية على الفور. سيتعين عليك منح الشركة وقتًا للانتقال من مقومة بأقل من قيمتها إلى مبالغ فيها – فكر في Amazon مرة أخرى في عام 1997.

الآن ، ربما تفكر في أن تحديد الأداء المستقبلي للشركات يتطلب الكثير من البحث – وقتًا أطول مما ترغب في استثماره. ومع ذلك ، يمكن أن تكون المكاسب غير عادية.


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.