Home / Other / هل يجب أن تكون مؤسسة Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) على رادار الاستثمار الخاص بك؟

أنت تقرأ Entrepreneur United States ، وهو امتياز دولي لشركة Entrepreneur Media. ظهرت هذه القصة في الأصل زاكس

هل تبحث عن تعرض واسع لقطاع قيمة رؤوس الأموال الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية؟ يجب أن تفكر في Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) ، وهو صندوق متداول في البورصة يتم إدارته بشكل سلبي تم إطلاقه في 15/09/2005.

– زاكس

الصندوق برعاية شركة Invesco. لقد جمعت أصولًا تزيد عن 696.59 مليون دولار ، مما يجعلها واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الحجم المتوسط ​​التي تحاول مطابقة شريحة القيمة الكبيرة لسوق الأسهم الأمريكية.

لماذا قيمة رأس المال الكبير

عادة ما يكون لدى الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة رسملة سوقية تزيد عن 10 مليارات دولار. تعتبر الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة خيارًا أكثر استقرارًا ، وتتمتع بتدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ بها وأقل تقلبًا من نظيراتها من الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة.

في حين أن الأسهم ذات القيمة أقل من متوسط ​​السعر إلى الأرباح ونسب السعر إلى القيمة الدفترية ، إلا أنها تتمتع أيضًا بمعدلات نمو أقل من متوسط ​​المبيعات والأرباح. بالنظر إلى الأداء طويل الأجل ، فقد تفوقت الأسهم ذات القيمة على أسهم النمو في جميع الأسواق تقريبًا ؛ ومع ذلك ، فمن المرجح أن تكون أقل من أداء أسهم النمو في الأسواق الصاعدة القوية.

التكاليف

يجب أن ينتبه المستثمرون أيضًا إلى نسبة نفقات ETF. ستؤدي المنتجات الأقل تكلفة إلى نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة الأعلى ، على افتراض أن جميع المقاييس الأخرى تظل كما هي.

تبلغ نفقات التشغيل السنوية لمؤسسة التدريب الأوروبية 0.53٪ ، مما يجعلها واحدة من أغلى المنتجات في المجال.

لديها عائد توزيعات أرباح متتالية لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.67٪.

انكشاف القطاع والمقتنيات

بينما تقدم صناديق الاستثمار المتداولة تعرضًا متنوعًا ، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية ، فإن إلقاء نظرة عميقة على مقتنيات الصندوق يعد ممارسة قيّمة. ومعظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.

لدى ETF هذا أكبر تخصيص لقطاع تكنولوجيا المعلومات – حوالي 17.70٪ من المحفظة. الرعاية الصحية والمالية من المراكز الثلاثة الأولى.

بالنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل Microsoft Corp (MSFT) حوالي 4.33٪ من إجمالي الأصول ، تليها Jpmorgan Chase & Co (JPM) و Unitedhealth Group Inc (UN).

تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 26.31٪ من إجمالي الأصول المدارة.

الأداء والمخاطر

تسعى PFM لمطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index قبل الرسوم والنفقات. تم تصميم مؤشر ناسداك للإنجازات العريضة في الولايات المتحدة لتحديد مجموعة متنوعة من الشركات التي تدفع أرباحًا والتي زادت أرباحها السنوية لمدة 10 سنوات مالية متتالية أو أكثر.

أضافت ETF حوالي 18.39٪ حتى الآن هذا العام وارتفعت حوالي 18.60٪ في العام الماضي (اعتبارًا من 12/06/2021). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية ، تم تداولها بين 32.09 دولارًا و 39.08 دولارًا أمريكيًا.

لدى ETF قيمة تجريبية قدرها 0.86 وانحراف معياري بنسبة 20.05٪ لفترة الثلاث سنوات اللاحقة ، مما يجعله خيارًا متوسط ​​المخاطر في الفضاء. مع وجود حوالي 350 حيازة ، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركة بشكل فعال.

البدائل

تحمل Invesco Dividend Achievers ETF تصنيف Zacks ETF من الدرجة 3 (Hold) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ، ونسبة المصروفات ، والزخم ، من بين عوامل أخرى. وبالتالي ، يعد PFM خيارًا معقولًا لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لـ Style Box – منطقة ذات قيمة كبيرة في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في التفكير في بعض خيارات ETF الأخرى في الفضاء.

يتتبع كل من iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) و Vanguard Value ETF (VTV) مؤشرًا مشابهًا. بينما تمتلك iShares Russell 1000 Value ETF 55.78 مليار دولار من الأصول ، فإن Vanguard Value ETF لديها 86.69 مليار دولار. IWD لديها نسبة نفقات 0.19٪ ورسوم VTV 0.04٪.

الحد الأدنى

يتجه المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي لأنها توفر تكاليف منخفضة وشفافية ومرونة وكفاءة ضريبية ؛ هذا النوع من الأموال هو أيضًا أدوات ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETF ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

هل تريد تسليم معلومات ETF الرئيسية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟

ستطلعك النشرة الإخبارية المجانية لصندوق Zacks على أهم الأخبار والتحليلات ، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأفضل أداءً ، كل أسبوع.

احصل عليه مجانا >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

مؤسسة Invesco Dividend Achievers ETF (PFM): تقارير أبحاث ETF

JPMorgan Chase & Co. (JPM): تقرير تحليل الأسهم المجاني

شركة مايكروسوفت (MSFT): تقرير تحليل الأسهم المجاني

UnitedHealth Group Incorporated (UN): تقرير تحليل المخزون المجاني

Vanguard Value ETF (VTV): تقارير أبحاث ETF

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): تقارير أبحاث ETF

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.

زاكس لأبحاث الاستثمار


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.