Home / Other / هل يجب أن يكون مؤشر SPDR Dow Jones الصناعي ETF (DIA) على رادار الاستثمار الخاص بك؟

ظهرت هذه القصة في الأصل زاكس

هل تبحث عن تعرض واسع لقطاع قيمة رؤوس الأموال الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية؟ يجب أن تفكر في SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ، وهو صندوق يتم تداوله بشكل سلبي في البورصة تم إطلاقه في 13/01/1998.

– زاكس

الصندوق برعاية شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز. لقد جمعت أصولًا تزيد عن 30.18 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في محاولة لمطابقة شريحة قيمة رأس المال الكبير في سوق الأسهم الأمريكية.

لماذا قيمة رأس المال الكبير

الشركات التي تجد نفسها في فئة رؤوس الأموال الكبيرة عادة ما يكون رأسمالها السوقي أعلى من 10 مليارات دولار. بشكل عام ، عادة ما تكون خيارًا مستقرًا ، مع مخاطر أقل وتدفقات نقدية مؤكدة أكثر من الشركات المتوسطة والصغيرة.

نظرًا لكونها أقل من متوسط ​​السعر إلى الأرباح ونسب السعر إلى القيمة الدفترية ، فإن الأسهم ذات القيمة لديها أيضًا معدلات نمو مبيعات وأرباح أقل من المتوسط. عندما تنظر إلى الأداء طويل الأجل ، فإن الأسهم ذات القيمة قد تفوقت على الأسهم النامية في جميع الأسواق تقريبًا. ولكن في الأسواق الصاعدة القوية ، من المرجح أن تكون أسهم النمو هي الرابحين.

التكاليف

تعتبر التكلفة عاملاً مهمًا في اختيار ETF المناسب ، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى متماثلة.

تبلغ نفقات التشغيل السنوية لمؤسسة التدريب الأوروبية 0.16٪ ، مما يجعلها واحدة من أرخص المنتجات في المجال.

لديها عائد توزيعات أرباح متتالية لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.57٪.

انكشاف القطاع والمقتنيات

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل مخاطر الأسهم الفردية ولكن لا يزال من المهم الخوض في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية ويفصح الكثير عن مقتنياتها على أساس يومي.

لدى ETF هذا أكبر تخصيص لقطاع تكنولوجيا المعلومات – حوالي 22.50٪ من المحفظة. الرعاية الصحية والمالية من المراكز الثلاثة الأولى.

بالنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل Unitedhealth Group Incorporated (UN) حوالي 8.32٪ من إجمالي الأصول ، تليها Goldman Sachs Group Inc. (GS) و Home Depot Inc. (HD).

تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 54.56٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.

الأداء والمخاطر

يسعى مطار الدوحة الدولي إلى مضاهاة أداء مؤشر داو جونز الصناعي قبل الرسوم والنفقات. يتكون مؤشر داو جونز الصناعي من ثلاثين من الأسهم الممتازة في الولايات المتحدة.

بلغ عائد ETF حوالي 22.58٪ حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 22.12٪ في العام الماضي (اعتبارًا من 12/30/2021). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية ، تم تداولها بين 299.81 دولارًا أمريكيًا و 364.84 دولارًا أمريكيًا.

لدى ETF إصدار تجريبي يبلغ 0.99 وانحراف معياري بنسبة 23.40٪ لفترة الثلاث سنوات اللاحقة ، مما يجعله خيارًا متوسط ​​المخاطر في الفضاء. مع وجود حوالي 31 من المقتنيات ، فإن تعرضها أكثر تركيزًا من أقرانها.

البدائل

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF تحمل تصنيف Zacks ETF 2 (شراء) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ، ونسبة المصروفات ، والزخم ، من بين عوامل أخرى. لهذا السبب ، يعد DIA خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لـ Style Box – شريحة القيمة الكبيرة للسوق. هناك صناديق ETF إضافية أخرى في المساحة التي يمكن للمستثمرين النظر فيها أيضًا.

يتتبع كل من iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) و Vanguard Value ETF (VTV) مؤشرًا مشابهًا. بينما تمتلك iShares Russell 1000 Value ETF 59.97 مليار دولار من الأصول ، فإن Vanguard Value ETF لديها 92.31 مليار دولار. IWD لديها نسبة نفقات 0.19٪ ورسوم VTV 0.04٪.

الحد الأدنى

يتجه المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي لأنها توفر تكاليف منخفضة وشفافية ومرونة وكفاءة ضريبية ؛ هذا النوع من الأموال هو أيضًا أدوات ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETF ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

هل تريد تسليم معلومات ETF الرئيسية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟

ستطلعك النشرة الإخبارية المجانية لصندوق Zacks على أهم الأخبار والتحليلات ، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأفضل أداءً ، كل أسبوع.

احصل عليه مجانا >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA): تقارير أبحاث ETF

The Goldman Sachs Group، Inc. (GS): تقرير تحليل الأسهم المجاني

UnitedHealth Group Incorporated (UN): تقرير تحليل المخزون المجاني

The Home Depot، Inc. (HD): تقرير تحليل الأسهم المجاني

Vanguard Value ETF (VTV): تقارير أبحاث ETF

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): تقارير أبحاث ETF

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.

زاكس لأبحاث الاستثمار


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.