Home / Other / هل يجب عليك الاستثمار في Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)؟

أنت تقرأ Entrepreneur United States ، وهو امتياز دولي لشركة Entrepreneur Media. ظهرت هذه القصة في الأصل زاكس

تم تصميم Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) لتوفير تعرض واسع النطاق لقطاع الطاقة – قطاع عريض من سوق الأسهم ، وهو عبارة عن صندوق تداول مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 10/21/2013.

في حين أنها وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي تعد خيارًا شائعًا بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد نظرًا لتكاليفها المنخفضة وشفافيتها ومرونتها وكفاءتها الضريبية.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الصديقة للمستثمر العديد من الخيارات لاكتساب مخاطر منخفضة وتعرض متنوع لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. الطاقة – تعد واحدة من قطاعات Zacks الواسعة البالغ عددها 16 قطاعًا ضمن تصنيف Zacks Industry. تحتل حاليًا المرتبة الرابعة ، وتضعها في أعلى 25٪.

تفاصيل الفهرس

الصندوق برعاية Fidelity. لقد جمعت أصولًا تزيد عن 1.06 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة التي تحاول مطابقة أداء قطاع الطاقة – قطاع واسع من سوق الأسهم. تسعى FENY إلى مطابقة أداء مؤشر MSCI USA IMI للطاقة قبل الرسوم والنفقات.

يمثل مؤشر الطاقة MSCI USA IMI أداء قطاع الطاقة في سوق الأسهم الأمريكية.

التكاليف

تعد نسب المصروفات عاملاً مهمًا في عودة صناديق الاستثمار المتداولة ، وعلى المدى الطويل ، يمكن للصناديق الأرخص أن تتفوق بشكل كبير على نظيراتها الأغلى ثمناً ، بينما تظل أشياء أخرى على حالها.

تبلغ نفقات التشغيل السنوية لمؤسسة التدريب الأوروبية 0.08٪ ، مما يجعلها المنتج الأقل تكلفة في الفضاء.

لديها عائد توزيعات أرباح متتالية لمدة 12 شهرًا بنسبة 3.35٪.

انكشاف القطاع والمقتنيات

من المهم الخوض في ممتلكات ETF قبل الاستثمار على الرغم من المكاسب العديدة لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع ، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. ومعظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.

لدى ETF هذا أكبر تخصيص في قطاع الطاقة – حوالي 100٪ من المحفظة.

بالنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل الأسهم العادية لشركة Exxon Mobil Corp (XOM) حوالي 20.15٪ من إجمالي الأصول ، تليها الأسهم العادية لـ Chevron Corp بالدولار الأمريكي 75 (CVX) وأسهم Conocophillips العادية USD.01 (COP).

تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 64.93٪ من إجمالي الأصول المدارة.

الأداء والمخاطر

حتى الآن هذا العام ، اكتسبت FENY حوالي 57.72٪ ، وارتفعت حوالي 53.61٪ في العام الماضي (اعتبارًا من 12/08/2021). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية ، تم تداول الصندوق ما بين 10.04 دولار أمريكي و 16.32 دولار أمريكي.

لدى ETF إصدار تجريبي يبلغ 1.70 وانحراف معياري بنسبة 40.46٪ لفترة الثلاث سنوات اللاحقة ، مما يجعله خيارًا عالي المخاطر في المجال. مع ما يقرب من 98 حيازة ، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركة بشكل فعال.

البدائل

تحمل Fidelity MSCI Energy Index ETF تصنيف Zacks ETF من المرتبة 3 (Hold) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ، ونسبة المصروفات ، والزخم ، من بين عوامل أخرى. وبالتالي ، يعد FENY خيارًا جيدًا لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لمنطقة ETFs للطاقة في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في التفكير في بعض خيارات ETF الأخرى في الفضاء.

يتتبع مؤشر Vanguard Energy ETF (VDE) مؤشر MSCI US Investable Market Energy 25/50 ويتتبع قطاع الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) مؤشر قطاع اختيار الطاقة. تمتلك Vanguard Energy ETF 5.88 مليار دولار من الأصول ، وقطاع الطاقة المختار SPDR ETF لديها 26.67 مليار دولار. تبلغ نسبة المصاريف في VDE 0.10٪ ورسوم XLE 0.12٪.

الحد الأدنى

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETF ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

ازدهار مخزون البنية التحتية لاكتساح أمريكا

ستبدأ قريباً دفعة هائلة لإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية المتهالكة. إنه أمر مؤكد وعاجل وحتمي. سيتم إنفاق تريليونات. ثروات ستصنع.

السؤال الوحيد هو “هل ستدخل في الأسهم المناسبة مبكرًا عندما تكون إمكانات نموها أكبر؟”

أصدر Zacks تقريرًا خاصًا لمساعدتك في القيام بذلك ، وهو مجاني اليوم. اكتشف 7 شركات خاصة تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من الإنشاءات والإصلاحات إلى الطرق والجسور والمباني ، بالإضافة إلى نقل البضائع وتحويل الطاقة على نطاق لا يمكن تصوره تقريبًا.

تنزيل مجانًا: كيفية الاستفادة من تريليونات الإنفاق على البنية التحتية >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY): تقارير أبحاث ETF

شركة Chevron Corporation (CVX): تقرير تحليل الأسهم المجاني

Exxon Mobil Corporation (XOM): تقرير تحليل الأسهم المجاني

ConocoPhillips (COP): تقرير تحليل المخزون المجاني

اختيار قطاع الطاقة SPDR ETF (XLE): تقارير أبحاث ETF

Vanguard Energy ETF (VDE): تقارير أبحاث ETF

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.

زاكس لأبحاث الاستثمار


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.