Home / Other / هل يجب عليك الاستثمار في Invesco KBW High Dividend Financial ETF (KBWD)؟

ظهرت هذه القصة في الأصل زاكس

هل تبحث عن التعرض الواسع للقطاع المالي – شريحة واسعة من سوق الأسهم؟ يجب أن تفكر في Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) ، وهو صندوق يتم إدارته بشكل سلبي في البورصة تم إطلاقه في 12/02/2010.

– زاكس

في حين أنها وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي تعد خيارًا شائعًا بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد نظرًا لتكاليفها المنخفضة وشفافيتها ومرونتها وكفاءتها الضريبية.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع أيضًا للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة تعرض مخاطر منخفضة ومتنوعة. المالية – يعد Broad أحد قطاعات Zacks الواسعة البالغ عددها 16 قطاعًا ضمن تصنيف Zacks Industry. تحتل حاليًا المرتبة الأولى ، وتحتل المرتبة الأولى في 6٪.

تفاصيل الفهرس

الصندوق برعاية شركة Invesco. لقد جمعت أصولًا تزيد عن 496.50 مليون دولار ، مما يجعلها واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الحجم المتوسط ​​التي تحاول مطابقة أداء القطاع المالي – قطاع واسع من سوق الأسهم. تسعى KBWD إلى مطابقة أداء مؤشر KBW Nasdaq لعائد أرباح القطاع المالي قبل الرسوم والنفقات.

مؤشر عائد توزيعات الأرباح للقطاع المالي KBW Nasdaq هو مؤشر مرجح لعائد الأرباح يسعى إلى عكس أداء ما يقرب من 24 إلى 40 شركة مالية مدرجة في البورصة تعمل في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية ، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية المتنوعة ، في نحن.

التكاليف

نظرًا لأن الصناديق الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الصناديق الأكثر تكلفة ، بافتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية ، فمن المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة نفقات ETF.

تبلغ نفقات التشغيل السنوية لمؤسسة التدريب الأوروبية 1.24٪ ، مما يجعلها واحدة من أغلى المنتجات في المجال.

لديها عائد توزيعات أرباح متتالية لمدة 12 شهرًا بنسبة 7.24٪.

انكشاف القطاع والمقتنيات

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل مخاطر الأسهم الفردية ولكن لا يزال من المهم الخوض في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية ويفصح الكثير عن مقتنياتها على أساس يومي.

هذا الصندوق له التخصيص الأكبر في القطاع المالي – حوالي 98.30٪ من المحفظة.

بالنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل Orchid Island Capital Inc (ORC) حوالي 5.75٪ من إجمالي الأصول ، تليها Newtek Business Services Corp (NEWT) و Armor Residential Reit Inc (ARR).

تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 39.38٪ من إجمالي الأصول المدارة.

الأداء والمخاطر

حتى الآن هذا العام ، بلغت عائدات KBWD حوالي 34.07٪ ، وارتفعت حوالي 32.93٪ في العام الماضي (اعتبارًا من 12/30/2021). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية ، تم تداول الصندوق ما بين 16.27 دولارًا أمريكيًا و 21.58 دولارًا أمريكيًا.

لدى ETF إصدار تجريبي يبلغ 1.39 وانحراف معياري بنسبة 32.74٪ لفترة الثلاث سنوات اللاحقة ، مما يجعله خيارًا متوسط ​​المخاطرة في الفضاء. مع وجود حوالي 40 من المقتنيات ، فإن التعرض لها أكثر تركيزًا من أقرانها.

البدائل

تحمل Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF تصنيف Zacks ETF 3 (Hold) ، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول ، ونسبة المصروفات ، والزخم ، من بين عوامل أخرى. وبالتالي ، KBWD هو خيار معقول لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لمنطقة ETFs المالية في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في التفكير في بعض خيارات ETF الأخرى في الفضاء.

تتعقب Vanguard Financials ETF (VFH) مؤشر MSCI للسوق الاستثماري الأمريكي 25/50 ومؤشر SPDR ETF (XLF) للقطاع المالي المختار يتتبع مؤشر القطاع المالي المحدد. تمتلك Vanguard Financials ETF أصولاً بقيمة 11.64 مليار دولار أمريكي ، بينما تبلغ أصول ETF للقطاع المالي المختار SPDR 44.29 مليار دولار أمريكي. VFH لديها نسبة نفقات 0.10٪ ورسوم XLF 0.12٪.

الحد الأدنى

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETF ، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.

هل تريد تسليم معلومات ETF الرئيسية مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟

ستطلعك النشرة الإخبارية المجانية لصندوق Zacks على أهم الأخبار والتحليلات ، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأفضل أداءً ، كل أسبوع.

احصل عليه مجانا >>

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم ، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

مؤسسة Invesco KBW المالية ذات العائد المرتفع (KBWD): تقارير أبحاث ETF

ARMOR Residential REIT، Inc. (ARR): تقرير تحليل الأسهم المجاني

تحديد القطاع المالي SPDR ETF (XLF): تقارير أبحاث ETF

Orchid Island Capital، Inc. (ORC): تقرير تحليل الأسهم المجاني

Newtek Business Services Corp. (NEWT): تقرير تحليل الأسهم المجاني

Vanguard Financials ETF (VFH): تقارير أبحاث ETF

لقراءة هذا المقال على Zacks.com انقر هنا.


Source link

Content Sources: Google - Youtube - Tumblr

About admin

Check Also

3 قطاعات لا يمكن للمستثمرين تجاهلها في عام 2022

لا توجد أشياء مؤكدة في الاستثمار ، لكن هذه القطاعات الثلاثة لديها محفزات قوية لدعم …

3 خيارات للأسهم الصحية للعام الجديد

وفقًا لـ Merriam-Webster ، قد تكون قرارات العام الجديد موجودة منذ أواخر 17ذ قرن. تشير …

سيكون عام 2022 عامًا رائعًا (لكن الأمر متروك لك)

تمت ترجمة هذا المقال من موقعنا الطبعة الاسبانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. قد توجد أخطاء …

Recent Comments

No comments to show.